26 岁的奥托自以为人生尽在掌握。当初恋男友鲍里斯突然分手，挚友伦特又离开了他们心爱的布鲁塞尔城，他陷入前所未有的迷茫。于是他用露水情缘填补内心空洞，开始在这座活力四射的布鲁塞尔酷儿圈寻找自我定位。揣着网络虚拟人格的他，一头扎进充斥着午夜狂欢、同志酒吧与身份探索的奇幻世界。
电视猫